二十九军地防区不得变更。
同时蒋介石宣布任何超越这四条底线的协议中央政府均不会承认。更不会接受；蒋介石地态度十分强硬，他宣布：“卢沟桥事件发展的结果。不仅是中国存亡的问题，而将是世界人类祸福之所系，此事件能否结束，就是最后关头的境界。万一真到了无可避免的最后关头，我们当然只有牺牲，只有抗战。”
这个谈话会是国民党邀请社会各界名流其中包括北大教授胡适，上海闻人虞洽卿。不过天津化工大王吴蕴初，上海的机器大王颜耀秋等人就没来，甚至连张静江都没来，蒋介石让戴笠去打听，戴笠很快就回来报告说这些人全部在搬迁工厂，重庆卢作孚、上海虞洽卿的船队集中在江浙各地，大规模地拆迁工厂到四川，蒋介石明白这又是庄继华指使的。看来他的判断是战争不可避免，他心中立刻揪得紧紧的。
谈话会结束后，蒋介石下令除了孙连仲的二十六路军划归宋哲元指挥外，庞炳勋的四十军和商震的三十二军也划归宋哲元指挥。
但宋哲元拒绝了，孙连仲的部队在石家庄受到二十九军地阻拦，要求他们停止前进。退回原防；从甘肃调来的汤恩伯十三军和关麟征二十五师，在察哈尔边界受到刘汝明部的阻拦，坚决拒绝他们进入察哈尔。
接到报告的蒋介石在庐山再也待不下去了，他匆匆与刚赶到庐山的周恩来进行了一次短暂的谈判后就邀请周恩来赴南京继续谈判。
在九江登上准备好地轮船后，蒋介
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