合围。警备部队的士兵人少，于是他们立刻向后撤退，将苏军步兵引诱到开阔地带，同时呼叫空中支援。
当苏军士兵高喊“乌拉”猛冲的时候，中国空军的战斗机呼啸而至，向地面投掷高爆炸弹。碎片、高温、冲击波无情地将苏军士兵揉成碎片。随后，警备部队步兵在装甲部队的掩护下再次进攻，33师鉴于伤亡巨大，不得不撤退。
这种战术对观摩团的国防军军官们来说并不新鲜，事先都曾演练或者观摩过。结果一开打，却又按照习惯性思维。攻打托木斯克似乎把所有的将军们一下子点醒了。
苏军的灾难开始了，国防军开始改变逢城必攻的打法，开始以钳形攻势进行迂回包抄。陷入口袋阵的苏军指挥官们往往会选择在被包围前向后撤退，这就给了国防军和白俄军发回机动优势，趁胜追击的机会。将军们往往在追击时派出大量白俄奸细混入苏军部队，制造混乱，炸毁桥梁，在水源投毒等等。于是，绝大部分苏军的撤退都变成了溃退。士气低落的苏军开始大量投降，白俄军则从中收编整编了十多万人。
同时，迪化军区的部队也开始大规模西进，在中亚五个傀儡国仆从军协助下，一举占领了苏联在中亚的土地。马步青甚至开始在土库曼汗国位于厉害东部的港口土库曼巴希调集船只，打算横渡厉害，向苏联高加索油田的重镇巴库进攻。
糟糕到极点的局势让斯大林彻夜难眠，从前线返回的朱可夫建议斯大林命令部队收缩，固守主要的铁路、
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