因曹丕和司马懿关系很好，总是维护他，而得以无事。于是，司马懿演技天成，从此半真半假，勤于职守，废寝忘食，遂使曹操安心。
建安二十年（公元215年），曹操征讨张鲁，司马懿随军。他对曹操说：“刘备用诡计俘虏刘璋，蜀中之人还未曾归附他，就又兴兵争夺江陵，这正是破刘的好机会。今若在汉中陈兵示威，益州就会震动不安，再进兵威逼，蜀兵势必瓦解，趁这个好机会，事情是可以成功的。圣人不能违时，也不能失时。”曹操说：“人苦于不知足，既得陇右，复欲得蜀。”未从其计。
建安二十四年（公元219年），司马懿升任太子中庶子，佐助曹丕。时司马懿“每与大谋，辄有奇策”，为曹丕所信任和重用，与陈群、吴质、朱铄并称“四友”。司马懿转任军司马，建议屯田解决粮食问题，得到曹操的采纳。他指出荆州刺史胡修粗暴，南乡太守傅方骄奢，都不应驻守边防，曹操未予重视。随后曹军遭遇变故，关羽围曹仁于樊城，水淹七军，降于禁，斩庞德。胡、傅二人果然乘机降蜀。一时间关羽声势“威震华夏”，因汉献帝在许县，距樊城很近，曹操感到威胁，为避关羽锋芒，一度准备迁都黄河以北。司马懿和曹椽蒋济及时劝阻说：“于禁被水军所淹，不是战守上的失误，对于国家的大局并没有大损失，为此而迁都，即是向敌人示弱，又会使淮河汉水一带人心不稳；刘备、孙权外亲内疏，现在关羽坐大，孙权必定更不高兴，把这事告之孙权，使他
三国寻龙记第一百八十一章 再说仲达(3/12)