且说天皇时代，某朝后宫妃嫔众多，内中有一更衣。出身微寒，却蒙皇上福泽谕吉万般恩宠。另几个出身高贵的妃子，刚入宫时，便很是自命不凡，以为定然能蒙皇上加恩；如今，眼见这出身低微的更衣反倒受了恩宠，便十分忌恨，处处对她加以诽谤。
其中最为嫉妒该更衣的便是右大臣的女儿弘徽殿女御——森鸥外子。她妒恨更衣独得皇帝恩宠，便趁着更衣怀孕产子之际，将更衣生下的皇女换做狐狸，来诬陷更衣乃是妖怪化身，祸乱朝纲，迷惑皇上。
不想更衣曾救过一名受伤的白犬，那白犬听闻此事，连夜潜入宫中，换下剥皮的死狐狸。只他来的匆忙，一时未寻到被带走的公主，便只得从产子人家偷来一名刚出生得婴孩，当作更衣得孩子。
那孩子皮肤白得像雪一般，双颊红得有如苹果，一双鸢色的眼睛又大又圆，自是一位容貌非凡、光彩如玉、举世无双的皇子。皇上大喜。
大皇子织田作之助为右大臣的女儿弘徽殿ＤｒＪ女御森鸥外所生，母家是尊贵的外戚，顺理成章，他自然就成了人人爱戴的东宫太子。论相貌，他不及这小皇子清秀俊美，且皇帝总是更偏宠那位更衣，因此皇上对于大皇子，尽管疼爱却也有限，而对于这小皇子，却视若掌上明珠，宠爱无比。又因更衣生下小皇子后身体虚弱，没多久便病逝，皇上怜爱小皇子年幼丧母，更是偏宠无度，恨不得将他立为东宫太子。惹得森鸥外子忌惮无比。
时年，小皇子七岁
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