色恐怖遍地皆是，在乡下也住不下去，遂到武昌，也没有找到组织。武汉也呆不下去，即带着妻子逃到江苏高邮（妻家）暂行避难。在高邮住了两个多月，风声不好，才逃往上海。我会见了李达（他此时已脱党多年）、施存统、马哲民等。上海的情况很混乱，我遂和这些人一起走了失败主义的道路，消极脱党。
自从脱离中国共产党之后，包惠僧先是在上海卖文为生，办《现代中国》杂志，混了三年半。
1931年，借助于他与蒋介石在黄埔军校有过共事关系，当上蒋介石的陆海空军总司令部的参议。“九一八”事变后，蒋介石任军事委员会委员长，任命包惠僧为军委秘书，兼任中央军校政治教官。
1936年，包惠僧由武官转为文官，任内政部参事。他在陈独秀临死前，去江津看望，那时便在国民党**内务部做事。1944年起，任内政部户政司司长。1947年改任内政部人口局局长。
1948年，蒋介石**风雨飘摇，从南京撤往广州，包惠僧申请遗散，带着家眷到了澳门。
包惠僧面临着抉择：去台湾？去北平？还是留在澳门？
他终于下了决心，回到当年的中国共产党朋友中去。
他给北平打了电报，表明自己的态度。
如他在回忆录中所写：
约一个星期，接到中国共产党复电，叫我回来。我于1949年11月回到北京。回北京第二天，董老（引者注
栖梧老人原来是包惠僧(3/7)