迷雾山脉险峻难行，终年迷雾缭绕，电闪雷鸣。狭窄的道路只只能让两人并行，道路的一边是陡峭的山壁，另一边则是深不见底的悬崖。爱德华一人或许很容易通过，但是牵着一匹马就有点艰难了。
这匹白马虽然神竣异常，但它哪里见过如此心惊胆战的环境？有好几次它都一脚踩空落向了悬崖，都是爱德华将它拉上来的。
爱德华一直轻轻地拍打着它，不断地安慰鼓励它，才让这匹白马有勇气继续前进。
一直到夜晚降临的时候，爱德华也没有见到传说之中的石巨人，但却终于再次找到了索林一行的足迹。
那是一个山洞，山洞内部已经塌陷，出现了一个地洞。地洞旁还有索林一行留下来的锅碗瓢盆，显然是他们遭到了袭击。
看着这个深不见底的地洞，爱德华想起了生活在山体内部或者地底的哥布林。
幸好这个地洞还有点坡度，爱德华和白马能够顺着陡坡慢慢地向下攀爬。
好不容易来到地洞底部，展现在爱德华面前的，是一个庞大的地底王国，大量的哥布林聚集在这座由木架构成的王国之中，发出悲哀而不知名的歌声，就好象在举行葬礼一般。