现诺言，将乾隆的私生子福康安从回疆放回。
在陈家洛和香香公主被困的时候，霍青桐因为识破敌人阴谋，所以反对出兵营救，遭到族人的误解，加之意中人属意于亲妹妹，心灰意冷之下独自出走，途中正好遇到关东三魔．幸得师父天山双鹰赶到才为她解围。而陈家洛被救出后，得知李沅芷是女扮男装，因觉辜负霍青桐的一番心意，和香香公主一起来寻，没有找到霍青桐，却在半路上遇见了关东三魔、张召重，几人被狼群困住。在突围狼群时，陈家洛解开霍青桐所赠宝剑的秘密，从古洞中学得一套奇高的武功，最终将张召重抛入狼群。
陈家洛从师父处取得有关乾隆身世的秘证，和红花会众人上京与乾隆商讨反清之事。此时，回部被攻陷，除霍青桐逃走外，族人皆被杀害俘虏。