但帝国已执意要打这一仗了，所以，谈判总的态势是日方进攻，中方退让。英方在中间和稀泥。从青岛港的自由港地位、华军撤离青岛进而至胶济铁路的归宿，日本步步紧逼，中方苦苦支撑。上原大将判断，如果日方满足于青岛港本身，会谈恐怕已经出结果了。
可帝国政府就是要逼迫中国谈判破裂。军部需要时间，外交需要一块遮羞布，所以谈判一直以一种拖沓的形式进行，日方不断提出休会，不断组织参观游览以消磨时间。上原来北京已经十天了，游览了已辟为博物院的前清皇宫。颐和园，参观了一家先进的食品厂，还赴保定参观了保定士官学校，对该校师生发表了主张日中提携共进的主题演讲。
中方不断催促，日方不断拖延。
有确切的情报说。华军第1师的部队正在撤出山东，这是中方应日方要求所作出的争取何谈成功的表示。在保定军校，上原大将见到了刚从山东返回驻地的瘸腿的第1师师长杜三立将军并与之交谈，除了惊讶华军将领的年轻外，其展现的文化及军事素养却让上原瞧不上。上原曾担任第三师团师团长，有丰富的带兵经验，窥一叶而知秋。华军确实精悍，那些士兵们军装整洁，武器保养的也不错，但将领的素质却差得远。杜三立既为华军最精锐的第1师师长，可见华军整体情况了。
所以上原并不重视涩谷的意见。
但涩谷以及从其他渠道汇集的情报却引起了日本高层的争论，参谋总部修改
第三节走向战争(5/9)